Nos valeurs
Voici ce que vous pouvez attendre du processus de planification financière. Il est important pour vous comme pour nous de suivre cette méthode pour atteindre et devancer vos attentes.
Votre situation est unique. Vous méritez donc un service de planification financière adapté à vos besoins et objectifs précis. Nous suivons un processus simple en 6 étapes qui rend cela possible.
-
1
Vous Connaître
Lors de notre première rencontre, nous parlons de votre situation financière et de ce que vous souhaitez pour votre avenir. Nous vous expliquons nos services et nos tarifs. Nous discutons ensemble de vos besoins et de vos objectifs. C'est pour nous l'occasion de faire connaissance et de poser des questions.
-
2
Compiler et rassembler
Lorsque vous serez satisfait, nous passerons en revue vos finances pour obtenir un tableau complet de votre situation, évaluer votre attitude face au risque, identifier les priorités et définir des objectifs spécifiques afin de transformer votre rêve en réalité.
-
3
Explorer et analyser
Une fois que nous avons une bonne compréhension de vos informations et chiffres, nous étudions le marché et analysons tous les critères, afin d'identifier les plans appropriés et de définir votre solution personnelle.
-
3
Explore and analyse
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras diam purus, sagittis quis augue et, dictum rhoncus ante.
-
4
Présentation de votre projet personnel
Nous vous présenterons votre plan personnel, répondrons à vos questions et confirmerons chaque étape de la recommandation. Nous examinerons son calendrier de mise en œuvre et les coûts pour nous assurer qu'elle répond à vos objectifs.
-
5
Mise en oeuvre
Nous mettons votre plan en œuvre exactement comme nous l'avons convenu, en vous tenant au courant des progrès et en vous informant une fois que tout est mis en place et activé.
-
6
Suivi régulier
Les meilleurs plans sont ceux qui s'adaptent à l'évolution des circonstances. Vous recevrez régulièrement des rapports d'avancement et nous nous rencontrerons, à intervalles réguliers, pour examiner votre situation et votre portefeuille et nous assurer que le plan répond à vos attentes.
-
3
Explore and analyse
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras diam purus, sagittis quis augue et, dictum rhoncus ante.
Et au fur et à mesure que votre vie évolue, votre plan financier s’ajustera.
Nous nous efforçons de nouer des relations à long terme avec nos clients, en répondant continuellement à leurs besoins et attentes.
Si vous êtes intéressés par un audit externe et indépendant, prenez rendez-vous avec nous pour évaluer votre situation patrimoniale.