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Nos Valeurs

Devancer vos attentes

Voici ce que vous pouvez attendre du processus de planification financière. Il est important pour vous comme pour nous de suivre cette méthode pour atteindre et devancer vos attentes.

Dès notre premier entretien, nous analysons votre situation, et déterminons vos besoins afin d’identifier notre domaine d’intervention (Retraite, Investissement, Protection, Planification…). Nous discutons ensemble de votre situation actuelle, de vos décisions passées ainsi que de vos attentes à venir. Nous déterminons les domaines que vous considérez comme les plus importants et sur lesquels nous devons concentrer notre attention.

A l’issue de notre premier entretien, nous considérons ensemble les modalités de mise en œuvre ainsi que la manière dont Altyx Financial Planning sera rémunéré.

Nous pourrions ensuite avoir besoin de collecter un certain nombre de documents et d’informations.

Nous faisons alors notre analyse de votre situation présente et de vos objectifs, une recherche du marché et des solutions possibles afin d’élaborer un plan financier personnel établi sur mesure.

Cette étape achevée, nous vous présenterons nos solutions financières. Nous revoyons ensemble chaque étape en détail, ajustons si besoin, et agréons de sa mise en place.

Nous procédons alors à l’établissement de ce plan pour vous.

Nous souhaitons instaurer un suivi proactif de nos clients et les rencontrer une, voire deux fois par an, afin de nous assurer que les dispositions mises en place restent pertinentes. Si cela est nécessaire, nous n’hésiterons pas à faire de nouvelles recommandations.

Et au fur et à mesure que votre vie évolue, votre plan financier s’ajustera.

Nous nous efforçons de nouer des relations à long terme avec nos clients, en répondant continuellement à leurs besoins et attentes de nos clients.

Si vous êtes intéressés par un audit externe et indépendant, prenez rendez-vous avec nous pour évaluer votre situation patrimoniale.