Linen Hall, Suite 532, 162-168 Regent Street, London W1B 5TF, UK
Tel : + 44 (0)207 439 8508

Gestion financière

Notre approche en matière de gestion financière est organisée autour d’une procédure d’investissement structurée.

Ensemble, nous allons identifier vos objectifs, établir votre stratégie fiscale et définir votre tolérance au risque. Nous vous suggérerons une allocation d’actif optimale et un portefeuille d’investissement qui seront régulièrement actualisés.

Notre approche en matière de gestion financière est organisée autour d’une procédure d’investissement structurée.

Ensemble, nous allons :

  • Examiner votre situation personnelle actuelle
  • Revoir votre portefeuille de placement existant
  • Identifier vos objectifs et aspirations
  • Comprendre et définir votre tolérance au risque
  • Établir votre stratégie fiscale.

Prenant en compte votre situation personnelle, vos demandes et aspirations, nous travaillerons en équipe pour vous recommander une solution unique et personnalisée.

Sur la base d’une répartition optimale de vos actifs nous construirons un portefeuille et un choix judicieux de placements.

Notre approche en matière de gestion financière est en mesure de répondre à un éventail de situations, par exemple :

  • Investissement d’une somme forfaitaire
  • Investissement en offshore
  • Planification des frais d’éducation
  • Épargne régulière et autres investissements

Gérer vos investissements internationaux avec soin est d’autant plus important pour nos clients expatriés. Nous nous assurerons que votre organisation financière est suffisamment souple pour s’adapter à l’évolution de vos besoins et éventuellement à un changement de résidence.

Nous serons à votre écoute pour suivre l’évolution de votre portefeuille de placements et convenir de tout ajustement au gré de vos circonstances et des marchés financiers.

Parce que le placement de votre capital est un engagement à long terme, vous bénéficierez toujours d’une relation durable avec vos conseillers financiers.

Chez Altyx Financial Planning, nous vous proposons un reporting et recommandons de procéder à un examen annuel de votre situation, ainsi qu’à une revue régulière de vos investissements, afin de vous assurer que vos actifs soient à la hauteur de leur potentiel.

Contactez nos conseillers dès aujourd’hui au + 44 (0)207 439 8509 pour une discussion sans engagement sur la gestion de vos placements.

Besoin d’un peu d’aide en terminologie financière ? Consultez notre glossaire pratique sur les placements.