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Organisation Patrimoniale

A minima, la planification successorale consiste à protéger, préserver et à transmettre votre patrimoine.

Cependant, nous pensons que c’est bien plus encore.  C’est la pierre angulaire de votre patrimoine, qu’il s’agisse de la planification d’une succession ou d’une préparation à un changement de résidence.

Si vous êtes ressortissant d’un pays et que vous vivez dans un autre, ou si vos intérêts personnels ou professionnels sont partagés entre deux pays, vous bénéficierez d’un accompagnement fiscal spécialisé.

Il requiert un certain niveau de compréhension financière et juridique pour assurer une planification successorale réussie. Nos conseillers qualifiés à la fois en Grande-Bretagne et en France peuvent vous assister dans l’établissement de votre organisation patrimoniale internationale que vous soyez expatrié français résident fiscal anglais, ou expatrié britannique envisageant d’aller vivre en France.

Le transfert de résidence soulève de nombreuses interrogations :

  • Votre résidence fiscale effective
  • Votre situation fiscale dans votre nouveau pays de résidence
  • Votre pension ou revenu de retraite
  • Vos investissements existants
  • L’impôt sur la fortune pour les résidents français
  • La propriété immobilière et planification successorale
  • Les assurances décès et prévoyance

 

Nous serons là pour vous épauler dans vos choix. Après une première discussion et analyse, nous vous préparons un rapport sur mesure avec des recommandations spécifiques pour vous aider à atteindre les objectifs personnels que nous avons identifiés ensemble.

Il existe des solutions étonnamment simples et efficaces, qui peuvent souvent faciliter l’accès à vos fonds et réduire voire même évincer les droits de successions de nombreux clients.

Une planification successorale efficace est conçue de manière à comprendre les subtilités de la loi et des instruments financiers disponibles, et sur une écoute de vos préoccupations et objectifs.

Chez Altyx Financial Planning, vous trouverez les deux, et vous en sortirez avec une solution unique et personnalisée, adaptée précisément à votre situation et à vos objectifs de vie.

Contactez-nous dès aujourd’hui au + 44 (0)207 439 8509 pour planifier un avenir plus prospère pour vous et votre famille.